Beleggingsproces van AEGON

Wij starten met het vormen van een visie en genereren van het beleggingsideeën. Vervolgens toetsen we of onze eigen voorspellingen overeenkomen met de verwachtingen in de markt. Het doel is zo vroeg mogelijk beleggingsideeën met een toegevoegde waarde te identificeren. Hiervoor is een uniek model ontwikkeld: het kwadrantenmodel.

Tijdens de tweede stap stellen we uw beleggingsportefeuille samen. Een belangrijk aandachtspunt is het toetsen van de voorgestelde ideeën aan het gewenste risicoprofiel van de totale portefeuille van het fonds. Daarvoor gebruiken we uniforme risicoapplicaties. Ook hebben we een aantal eigen meettechnieken ontwikkeld.

Transacties vinden meestal direct na stap 2 plaats. Een relatief klein aantal gerenommeerde partijen voert deze voor ons uit. Dat geldt zowel voor aandelen als voor vastrentende waarden (obligaties). AEGON beoordeelt de partijen regelmatig op uitvoering, prijsstelling, beleggingsideeën en kwaliteit van het researchmateriaal.

In stap 4 meten we de resultaten en beoordelen we of onze transacties en allocaties tijdens de rapportageperiode waarde hebben toegevoegd aan uw portefeuille. Dat noemen we performancemeting en attributieanalyse. Om deze nauwgezet uit te voeren gebruiken we internationale berekeningsstandaarden.

Klantenrapportages geven u een goed beeld van de kwaliteit van ons gevoerde beleid. Deze rapportages zijn opgebouwd uit de data die onze portefeuillebeheerders gebruiken voor de aansturing van het beleggingsproces. Zo krijgt u op alle niveaus van uw portefeuille inzicht in de toegevoegde waarde van AEGON.