Een wijziging geeft u door via ons webformulier 'Digitaal loket bankzaken'
Dit betreft de volgende wijzigingen:
- het beleggingsdoel
- de doeldatum
- het risicoprofiel
- de risicoafbouw
- wijzigingen in uw persoonlijke situatie
Uw beleggingsprofiel en/of risicoprofiel kan door de wijziging veranderen
En daarmee verandert de manier waarop wij voor u beleggen. Daarom is het nodig dat u een vragenlijst invult. Dat is wettelijk verplicht. U doet dit per Aegon Beheerd Beleggen.
U doorloopt voor een wijziging de volgende stappen:
- Geef uw wijziging door via ons webformulier 'Digitaal loket bankzaken'. Daar kiest u voor 'Ik wil een wijziging doorgeven' en 'Wijziging in uw persoonlijke en/of financiële situatie voor uw Aegon Beheerd Beleggen/Netto Havenpensioen'.
- Daar vult u de volledige vragenlijst in en klikt u op verzenden na het uploaden van de vragenlijst.
- Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst voeren wij de wijziging door.
- U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van ons op de ingevulde vragenlijst.
Heeft of opent u een beleggingsrekening op twee namen?
U vult de vragenlijst in met uw eigen kennis en ervaring. Voor het beantwoorden van de vragen over uw risicohouding, beleggingsdoelstellingen en financiële situatie gaat u wel uit van de gezamenlijke situatie. Wij gaan ervan uit dat u dit doet met medeweten en instemming van de andere rekeninghouder.