Veelgestelde vragen Algemeen
Veelgestelde vragen
Er zijn meerdere gebruikersrechten
Afhankelijk van uw kantoorrechten kunt u, als beheerder, gebruikersrechten toekennen aan uw collega’s. U kunt als beheerder aan een gebruiker dezelfde rechten toekennen als de rechten die u heeft. U kunt de gebruikersrechten van een collega wijzigen bij 'gebruikersbeheer'.
Welke gebruikersrechten zijn er voor het Aegon Intermediair Portaal en kan de beheerder deze veranderen?
Onderstaande rechten kunnen worden toegekend
- Beleggingsobjecten
- Betaalrekeningen
- Consumptief Krediet
- Elektronisch Geld
- Hypothecair Krediet
- Inkomensvezekering
- Pensioenverzekering
- Premiepensioenverderingen
- Schadeverzekeringen particulier
- Schadeverzekeringen zakelijk
- Spaarrekeningen
- Vermogen
- Zorgverzekeringen
- Klantbeeld
- Financieel Rekening Courant
- Hersteladvies
- Advieskansen
Gebruikersrechten aanpassen
De AIP-beheerder van het adviseurskantoor kan de gebruikersrechten op AIP aanpassen. Binnen onderstaande handleiding worden de volgende onderwerpen beschreven:
- Hoe te achterhalen wie uw AIP-beheerder is
- Hoe de AIP-beheerder de rechten kan aanpassen
- Welke rechten we kennen op AIP
Meer informatie vind je in de Handleiding AIP Gebruikersbeheer
Uw beheerder kan een portefeuille overzicht voor hypotheken downloaden via het Aegon Intermediair Portaal
Alleen de beheerder van een kantoor kan dit aanvragen. De beheerder kiest bij het tabblad hypotheek voor 'Portefeuille inzicht'.
Voor alle andere producten (geen hypotheken) vraagt u een portefeuilleoverzicht op via onze tussenpersonenadministratie
Stuur hiervoor een e-mail naar fstp@aegon.nl en vermeld hierin uw verzoek onder vermelding van uw agentschapnummer.
Via het Aegon Intermediair Portaal kunt u ook financiële documenten, debiteuren beheer en rekening-courant overzichten downloaden
In AIP klikt u hiervoor op 'Algemeen'. Hier staat aan de rechterkant 'Kantoor'. Onder deze optie staan de volgende opties waar u op kunt klikken: 'Financiële Documenten', 'Debiteurenbeheer' en 'Rekening courant'.
Alleen de beheerder van een kantoor kan dit aanvragen. De beheerder kiest bij het tabblad hypotheek voor 'Portefeuille inzicht'.
Voor alle andere producten (geen hypotheken) vraagt u een portefeuilleoverzicht op via onze tussenpersonenadministratie
Stuur hiervoor een e-mail naar fstp@aegon.nl en vermeld hierin uw verzoek onder vermelding van uw agentschapnummer.
Via het Aegon Intermediair Portaal kunt u ook financiële documenten, debiteuren beheer en rekening-courant overzichten downloaden
In AIP klikt u hiervoor op 'Algemeen'. Hier staat aan de rechterkant 'Kantoor'. Onder deze optie staan de volgende opties waar u op kunt klikken: 'Financiële Documenten', 'Debiteurenbeheer' en 'Rekening courant'.
De beheerder is degene die binnen uw organisatie de toegang kan verlenen tot de Aegon Intermediair Portaal
De beheerder kan u de juiste rechten toewijzen. Wie de beheerder is binnen uw organisatie vraagt u intern na. Indien u een account voor het Aegon Intermediair Portaal heeft, vindt u de beheerder van uw organisatie via 'Mijn Account' in het Aegon Intermediair Portaal.
De beheerder kan u de juiste rechten toewijzen. Wie de beheerder is binnen uw organisatie vraagt u intern na. Indien u een account voor het Aegon Intermediair Portaal heeft, vindt u de beheerder van uw organisatie via 'Mijn Account' in het Aegon Intermediair Portaal.
U kunt een intermediairwijziging doorgeven via ons webformulier
Dit formulier vindt u via Intermediair wijzigen. U uploadt bij dit formulier een schriftelijke, ondertekende verklaring van de verzekeringnemer.
Wilt u nog andere wijzigingen doorgeven?
Vergeet dan niet deze wijzigingen via 'Muteren' door te voeren onder het betreffende polisnummer.
Dit formulier vindt u via Intermediair wijzigen. U uploadt bij dit formulier een schriftelijke, ondertekende verklaring van de verzekeringnemer.
Wilt u nog andere wijzigingen doorgeven?
Vergeet dan niet deze wijzigingen via 'Muteren' door te voeren onder het betreffende polisnummer.
Veelgestelde vragen beheer
U kunt elke medewerker toegang geven tot het portaal
We gaan er vanuit dat u zelf nagaat voor welke medewerkers toegang relevant is. U kunt zelf de toegangsrechten aanpassen als een medewerker vertrekt. Of een andere functie krijgt waarbij toegang tot AIP niet noodzakelijk is.
We gaan er vanuit dat u zelf nagaat voor welke medewerkers toegang relevant is. U kunt zelf de toegangsrechten aanpassen als een medewerker vertrekt. Of een andere functie krijgt waarbij toegang tot AIP niet noodzakelijk is.
Een beheerder wordt op de hoogte gehouden van activiteiten op de Aegon Intermediair Portal om fraude met gegevens te voorkomen
Voor de veiligheid van de gegevens van uw kantoor, de klant en Aegon is het belangrijk dat de beheerder op de hoogte is van activiteiten. Het is van belang dat inactieve of onnodige gebruikers worden verwijderd. Uw als beheerder doet dit via het gebruikersbeheer. Daarnaast krijgt u als beheerder ieder kwartaal van ons een overzicht van de inactieve gebruikers per e-mail.
Voor de veiligheid van de gegevens van uw kantoor, de klant en Aegon is het belangrijk dat de beheerder op de hoogte is van activiteiten. Het is van belang dat inactieve of onnodige gebruikers worden verwijderd. Uw als beheerder doet dit via het gebruikersbeheer. Daarnaast krijgt u als beheerder ieder kwartaal van ons een overzicht van de inactieve gebruikers per e-mail.
Er zijn drie mogelijkheden om een account te heractiveren
- Een gebruiker kan zichzelf laten deblokkeren door op de inlogpagina op “Uw inloggegevens vergeten” te klikken. De gebruiker ontvangt dan een link per e-mail waarmee de inloggegevens hersteld kunnen worden.
- De beheerder kan een gebruiker die zichzelf geblokkeerd heeft deblokkeren. Dit doet de beheerder het account van de gebruiker te verwijderen en opnieuw aan te maken.
- Heeft u als beheerder zelf een gebruiker geblokkeerd, dan klikt u in het gebruikersbeheer op “Deblokkeren”.
Er zijn meerdere gebruikersrechten
Afhankelijk van uw kantoorrechten kunt u, als beheerder, gebruikersrechten toekennen aan uw collega’s. U kunt als beheerder aan een gebruiker dezelfde rechten toekennen als de rechten die u heeft. U kunt de gebruikersrechten van een collega wijzigen bij 'gebruikersbeheer'.
Welke gebruikersrechten zijn er voor het Aegon Intermediair Portaal en kan de beheerder deze veranderen?
Onderstaande rechten kunnen worden toegekend
- Beleggingsobjecten
- Betaalrekeningen
- Consumptief Krediet
- Elektronisch Geld
- Hypothecair Krediet
- Inkomensvezekering
- Pensioenverzekering
- Premiepensioenverderingen
- Schadeverzekeringen particulier
- Schadeverzekeringen zakelijk
- Spaarrekeningen
- Vermogen
- Zorgverzekeringen
- Klantbeeld
- Financieel Rekening Courant
- Hersteladvies
- Advieskansen
Gebruikersrechten aanpassen
De AIP-beheerder van het adviseurskantoor kan de gebruikersrechten op AIP aanpassen. Binnen onderstaande handleiding worden de volgende onderwerpen beschreven:
- Hoe te achterhalen wie uw AIP-beheerder is
- Hoe de AIP-beheerder de rechten kan aanpassen
- Welke rechten we kennen op AIP
Meer informatie vind je in de Handleiding AIP Gebruikersbeheer
Veelgestelde vragen Financiële Documenten
Het is niet mogelijk documenten per post te blijven ontvangen
De signaleringslijsten, prolongatieborderellen, verzamelnota's, mutatienota's en rekening-courant afschriften van de afgelopen 24 maanden vindt u op AIP.
U vindt deze documenten op AIP als u de rol 'Financieel Rekening Courant' heeft
U kiest in het blauwe horizontale menu voor 'Kantoor' en vervolgens voor 'Financiële documenten. Deze documenten kunt u daar ook zelf downloaden en printen.
De superuser (beheerder) van uw kantoor kan u de rol "Financieel Rekening Courant' in AIP toekennen
Bij de keuze 'Kantoor'en dan 'Mijn account' vindt u wie uw superuser is.
De signaleringslijsten, prolongatieborderellen, verzamelnota's, mutatienota's en rekening-courant afschriften van de afgelopen 24 maanden vindt u op AIP.
U vindt deze documenten op AIP als u de rol 'Financieel Rekening Courant' heeft
U kiest in het blauwe horizontale menu voor 'Kantoor' en vervolgens voor 'Financiële documenten. Deze documenten kunt u daar ook zelf downloaden en printen.
De superuser (beheerder) van uw kantoor kan u de rol "Financieel Rekening Courant' in AIP toekennen
Bij de keuze 'Kantoor'en dan 'Mijn account' vindt u wie uw superuser is.
Om de documenten in te kunnen zien heeft u speciale bevoegdheden nodig. De AIPdesk kan u verder helpen. Zij kunnen de bevoegdheid aan u toekennen en verdere technische ondersteuning geven. Ze zijn bereikbaar op (070) 344 50 00 of via e-mailadres AIPdesk@aegon.nl.
Je ontvangt geen bericht als een document op AIP wordt geplaatst.
Veelgestelde vragen Rekening Courant
U stelt uw vraag over het saldo op uw Rekening Courant via telefoonnummer 058 244 6861of via FSTP@aegon.nl.
Heeft u een vraag over een mutatie boeking of vindt u een mutatie boeking niet in uw Rekening Courant? Neem dan contact op met de betreffende afdeling.
Heeft u een vraag over een mutatie boeking of vindt u een mutatie boeking niet in uw Rekening Courant? Neem dan contact op met de betreffende afdeling.
U ontvangt geen bericht als er een wijziging plaatsvindt in uw Rekening Courant.
Voor het inkijken van de Rekening Courant is de rol 'Financieel Rekening Courant' nodig
De superuser (beheerder) van uw kantoor kan de rol "Financieel Rekening Courant' in AIP toekennen. Wie uw superuser is vindt u bij de keuze 'Kantoor'en dan 'Mijn account'.
De superuser (beheerder) van uw kantoor kan de rol "Financieel Rekening Courant' in AIP toekennen. Wie uw superuser is vindt u bij de keuze 'Kantoor'en dan 'Mijn account'.
De Rekening Courant is een actueel overzicht. De gegevens in de Rekening Courant worden een keer per dag bijgewerkt met nieuwe informatie.
Op de tweede werkdag van de kalendermaand worden de credit bedragen uitbetaald.
Veelgestelde vragen Debiteurenbeheer
De signaleringslijst verschijnt eens per week. Deze lijst geeft het saldo op dat moment van al uw klanten met achterstand. De debiteurenstatus wordt dagelijks bijgewerkt als er betalingen of storneringen binnen komen. Na binnenkomst van de betaling duurt het twee werkdagen voordat deze zichtbaar is op de debiteurenstatus. De debiteurenstatus geeft dus de meest up-to-date informatie.
U vindt de signaleringslijst en de debiteurenstatus van uw klant op AIP
Deze informatie kunt u zien als u de rol 'Financieel Rekening Courant' heeft.
Voor de signaleringslijst kiest u in het blauwe horizontale menu voor 'Kantoor' en vervolgens voor 'Financiële documenten. U kunt daar dit document ook zelf downloaden en printen.
Voor het achterstandssaldo van uw klant kiest u voor 'Debiteuren Beheer'. Het saldo van klanten die geen achterstanden hebben vindt u door de klant op te zoeken via 'Zoeken', 'Producten en contracten' en vervolgens 'Betaalstatus'.
U vindt de signaleringslijst en de debiteurenstatus van uw klant op AIP
Deze informatie kunt u zien als u de rol 'Financieel Rekening Courant' heeft.
Voor de signaleringslijst kiest u in het blauwe horizontale menu voor 'Kantoor' en vervolgens voor 'Financiële documenten. U kunt daar dit document ook zelf downloaden en printen.
Voor het achterstandssaldo van uw klant kiest u voor 'Debiteuren Beheer'. Het saldo van klanten die geen achterstanden hebben vindt u door de klant op te zoeken via 'Zoeken', 'Producten en contracten' en vervolgens 'Betaalstatus'.
Meer informatie vindt u hierover op onze pagina 'Soms zit het financieel even tegen. Wij helpen jou!'. Of u neemt contact op met Financial Services via telefoonnummer 058 244 68 39.
U vindt deze informatie terug in de productvoorwaarden als er bij een achterstand van betaling incassokosten verschuldigd zijn.
Een achterstand van betaling kan mogelijk fiscale en financiële impact hebben. Dit is afhankelijk van de polis. In de polisvoorwaarden vindt u meer informatie over de gevolgen van de achterstand van het product.