Jaaroverzicht 2023
De periode om aangifte te doen voor je inkomstenbelasting ligt tussen 1 maart en 1 mei 2024. Als je de belastingaangifte voor 1 april 2024 indient, ontvang je voor 1 juli bericht van de Belastingdienst. Voor het doen van de belastingaangifte heb je de gegevens van het jaaroverzicht over 2023 nodig.
Je jaaroverzicht in Mijn Aegon
- Uiterlijk 29 februari 2024 staat jouw jaaroverzicht 2023 klaar.
- Handig bij je belastingaangifte en voor je administratie.
- Eenvoudig te downloaden in Mijn Aegon en via de app.
- Nog geen Mijn Aegon-account? Maak deze dan nu aan.
Wanneer krijg je jouw jaaroverzicht?
Wanneer en hoe je het jaaroverzicht van 2023 ontvangt, is afhankelijk van het product. Bekijk hieronder wanneer en hoe jouw jaaroverzicht uiterlijk beschikbaar komt.
|
Verzekeringsvorm
|
In Mijn Aegon*
|
Per post
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Aegon Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) |
uiterlijk 29 februari 2024 |
uiterlijk 29 februari 2024 |
||
|
Aegon Woonlastenverzekering |
uiterlijk 29 februari 2024 |
uiterlijk 29 februari 2024 |
||
|
Aegon Ongevallenverzekering |
|
|
||
|
Aegon Collectieve Inkomensverzekeringen** |
|
|
* Mijn Aegon is helaas niet beschikbaar voor klanten waarvan de verzekeringsnemer geen natuurlijke persoon is.
** Uitkering vanuit de WAO/WIA.
|
Pensioenvorm
|
In Mijn Aegon
|
Per post
|
|---|---|---|
|
Pensioenuitkering in 2023 |
uiterlijk 31 januari 2024 |
uiterlijk 31 januari 2024 |
|
Aegon Lijfrente Sparen |
uiterlijk 29 februari 2024 |
n.v.t. |
|
Lijfrente Uitkeren (bancair) |
uiterlijk 29 februari 2024 |
n.v.t. |
|
Aegon Nabestaanden Uitkeren |
uiterlijk 29 februari 2024 |
n.v.t. |
|
Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren |
uiterlijk 29 februari 2024 |
n.v.t. |
|
Aegon Levensloop Sparen |
uiterlijk 29 februari 2024 |
n.v.t. |
|
Aegon Beheerd Beleggen Lijfrente |
uiterlijk 29 februari 2024 |
n.v.t. |
|
Type Levensverzekering
|
In Mijn Aegon
|
Per post
|
|---|---|---|
|
Aegon Garantie Inkomen |
29-2-2024 |
29-2-2024 |
|
Aegon Bankspaarhypotheek Rekening |
5-2-2024 |
n.v.t. |
|
Aegon Fundpensioen |
5-2-2024 |
n.v.t. |
|
Aegon Fundplan |
5-2-2024 |
n.v.t. |
|
Aegon Fundsparen |
5-2-2024 |
n.v.t. |
|
Aegon Levensloop (Hypotheek, Pensioen, Wonen, Koopsom, Vermogen, Junior, Hypotheekverzekering) |
5-2-2024 |
n.v.t. |
|
Aegon Safe Pensioen |
5-2-2024 |
n.v.t. |
|
Aegon Safe Rendement Plan |
5-2-2024 |
n.v.t. |
|
Aegon Spaarbeurs, PensioenBeurs, Kinderspaarbeurs, Spaarbeurs Hypotheek |
5-2-2024 |
n.v.t. |
|
Aegon Spaarhypotheekverzekering |
5-2-2024 |
n.v.t. |
|
Aegon Verzekeren & Beleggen (Vermogen, Pensioen, Koopsom, Wonen, Junior) |
5-2-2024 |
n.v.t. |
|
Axent Levensverzekering |
5-2-2024 |
n.v.t. |
|
Flexibel PensioneringsPlan (FPP Regulier) |
5-2-2024 |
n.v.t. |
|
Koersplan |
5-2-2024 |
n.v.t. |
|
Polis |
5-2-2024 |
n.v.t. |
|
Toekomstplan |
5-2-2024 |
n.v.t. |
|
Hypotheek
|
In Mijn Aegon
|
Per post
|
|---|---|---|
|
Hypotheek (alle hypotheekvormen) |
5-2-2024 |
n.v.t. |
Hoe verliep het beleggingsjaar 2023?
Wij streven er altijd naar een goed rendement op de lange termijn voor jou te behalen. Rendementen verschillen altijd per jaar. Wij zijn blij dat het rendement over 2023 bij de meeste van onze verzekeringsfondsen positief is geweest.
Algemene bijlagen
Wij hebben de fiscale informatie en beleggingsinformatie vanaf 2010 tot en met 2022 overzichtelijk voor jou op een rij gezet. Voor elk jaar zijn twee bijlagen beschikbaar in PDF-formaat met een toelichting op deze onderwerpen.
Belastingtips
Het blijft een klus waar de meeste mensen niet bepaald naar uitkijken: de belastingaangifte. Dat snappen we bij Aegon heel goed. Daarom helpen we jou graag op weg met deze belastingtips.
Veelgestelde vragen
Heb je geen jaaroverzicht ontvangen?
Bekijk onze veelgestelde vraag Wat doe ik als ik geen jaaroverzicht heb ontvangen?
Meer informatie over het jaaroverzicht vind je op onze pagina Jaaroverzicht.
Op de pagina Jaaroverzicht zie je wanneer je jaaroverzicht beschikbaar is. Ook zie je hier of je jouw jaaroverzicht, naast digitaal, ook per post ontvangt.
Is je jaaroverzicht al beschikbaar in Mijn Aegon?
- Dan vind je deze op het tabblad Documenten.
- In de Mijn Aegon app kies je voor de optie 'Mijn documenten'.
Neem dan contact op met onze Klantenservice.
Je ontvangt een jaaroverzicht als je polis actief was op 31 december 2023.
Was je levensverzekering al eerder beëindigd? Dan kun je in 2023 betaalde lijfrentepremies mogelijk aftrekken in je belastingaangifte. De betaalde premies vind je terug op je (online) bankafschriften.
Is je inkomensverzekering beëindigd?
Je ontvangt een jaaroverzicht begin 2024 als:
- Je in 2023 premie betaalde voor je arbeidsongeschiktheidsverzekering, de rubriek (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid op je woonlastenverzekering of ongevallenverzekering. Ook als deze verzekeringen waren beëindigd.
- Je uit één van deze verzekeringen in 2023 een eenmalige of periodieke uitkering van ons ontving en deze verzekering is beëindigd.
Heb je je hypotheek afgelost?
Je ontvangt een jaaroverzicht begin 2024 als wij in 2023 minimaal één keer hypotheekrente hebben geïncasseerd.
Op onze pagina 'Jaaroverzicht' zie je of je het jaaroverzicht via Mijn Aegon en de Mijn App of per post ontvangt
Ook zie je op deze pagina Jaaroverzicht wanneer je jaaroverzicht beschikbaar is.
Aegon is bij de wet verplicht inhoudingen voor de belasting te doen. De loonheffing die Aegon inhoudt op jouw uitkering is een voorinhouding en maakt Aegon over aan de Belastingdienst. Aegon houdt hierbij geen rekening met andere inkomsten of aftrekposten. Je ziet de inhoudingen terug bij jouw product in Mijn Aegon.
Je geeft de bedragen die je van Aegon hebt ontvangen op bij de belastingaangifte in Box 1
De Belastingdienst kijkt naar alle opgegeven bedragen in de gehele belastingaangifte. Is er teveel of te weinig belasting ingehouden? Dan verrekent de Belastingdienst dit met je.
De ZVW bijdrage wordt berekend over een maximaal bedrag aan inkomen
In 2024 is dit 5,32 % over maximaal € 71.628,-. Dit was 5,43% over maximaal 66.956,- in 2023.
Voor de loonheffing is de groene tabel van de belastingdienst van toepassing
Je vindt het bedrag wat ingehouden wordt aan loonheffing in 'de Groene Tabel'. De groene tabel is van toepassing op loon uit vroegere dienstbetrekking zoals pensioen en lijfrentes.
Wil je de ingehouden loonheffing aanpassen?
Je stuurt ons hiervoor een getekend verzoek via ons webformulier 'Documenten Financial Services opsturen'. Je kan ook in een ondertekende brief het verzoek aan ons doorgeven.
Je geeft in jouw verzoek aan welk percentage loonheffing ingehouden moet worden. Ons adres is:
Aegon Levensverzekeringen N.V.
Antwoordnummer 2240
2501 VC Den Haag
Loop onderstaande punten eens na voor een oplossing.
Gek of wit scherm?
Een wit scherm na inloggen kan komen door programma's op je eigen apparaat. Bijvoorbeeld door verouderde browser of beveiligde software. Hieronder tips die je op weg kunnen helpen:
- Check je laatste browser-versie, mogelijk is deze verouderd. Lees hier hoe je een nieuwe versie installeert. Vaak verhelpt dit het probleem.
- Controleer of er een blokkade op pop-ups zit. Je browser blokkeert dan het openen van je document. Dit pas je zelf aan in je pop-up instellingen boven in je scherm.
- Heb je misschien nét een nieuw product afgesloten? Dan duurt het 48 uur voordat dit product zichtbaar is.
En als bovenstaande niet heeft geholpen
Dat is jammer. Vertel er ons dan meer hierover met dit formulier Zo achterhalen we wat er mis is.